Saad, un joven migrante marroquí, pretende emprender junto a su pareja iraní, Reza, un viaje peligroso hacia Canadá. Cuando Reza corre el riesgo de ser expulsado desde Montreal a Irán, donde le aguardan penas severas o incluso la muerte, Saad decide arriesgarlo todo para salvarlo. En un intento desesperado por evitar la deportación, Saad decide seducir a un influyente portavoz del Ministerio de Inmigración. Esta elección arriesgada le coloca en un campo de tensión moral entre amor y oportunismo y desencadena una cadena de acontecimientos en la que los deseos chocan con la realidad política. La película dibuja un retrato penetrante de la posición vulnerable de los refugiados LGBTQ+ y de las consecuencias de la política migratoria aplicada.